· 壹 ·高精地圖的高準入門檻

由于地圖行業涉及國家機密，政策壁壘將各類國外圖商擋于門外，為國內高精地圖企業創造了穩定發展的契機。以政策導向來看，國內高精度地圖市場必將是國內廠商所主導：由于政策對國內圖商的鼓勵和對外資公司排斥，國內高精度地圖行業必將由內資所主導，國外地圖巨頭很難進入。

以嚴格的圖商準入制為基調：由最近幾年頻繁出臺的政策可以看出，國家越來越重視地圖產業的發展，以完善地圖市場管理機制作為政策出發點，制定嚴格的市場準入政策，對圖商資質進行審查，并將不符合資質的圖商踢出市場。

針對外資圖商完全排斥：由于地圖行業涉及到國家機密，所以禁止外資企業開展地圖采集工作。針對互聯網服務和信息服務業務，也實施了嚴格的外資準入制度，外資比例必須低于50%。

· 貳 ·國外高精地圖玩家

國外的高精地圖主要有Here、TomTom、Waymo（原Google地圖）等老牌圖商，其中Waymo的高精地圖目前僅用于自己的無人車披露信息非常少。此外因為美國的地圖測繪政策限制較少，因此成為高精地圖創業者的天堂，比較有名的初創公司DeepMap、CivilMaps、lvl 5、Carmera。初創企業往往有一個自己主打的算法技術，比如CivilMaps能將1T的激光雷達點云數據壓縮到8MB，Carmera 融合攝像頭和激光雷達的圖像獲得更好的傳感效果等。但是云端的存儲、運算、通信能力是初創企業普遍的短板。另外Uber、通用Cruise等也都在布局高精地圖。

· 叁 ·國內高精地圖玩家

和美國不同，我國有比較嚴格的地圖測繪政策限制，目前擁有“導航電子地圖資質單位名單”的企業有14家。分別是四維圖新、高德、長地萬方、凱德、易圖通、城際高科、國家基礎地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一測繪院、江蘇省基礎地理信息中心、靈圖、立德空間信息、滴圖科技。百度地圖就是通過子公司長地萬方開展導航電子地圖測繪的。

國內的地圖行業呈現三足鼎立的狀況，百度地圖、高德（阿里）、四維圖新（騰訊），其背后是互聯網巨頭對地圖入口的爭奪。當然主機廠也不會將自動駕駛時代的附加紅利拱手讓給科技公司，比如上汽一方面跟阿里成立了合資的斑馬網絡，開發了車載操作系統，里面使用了高德的地圖，一方面又向高精地圖初創公司中海庭。

目前國內有14家地圖具有導航地圖甲級資質，四維圖新、高德、易圖通瓜分車載導航的前裝市場，一共占據98%的市場份額。凱立德以70%的市場占有率在后裝市場一枝獨秀占據，目前這些公司或已經被互聯網巨頭所收購，或被其入股。

· 肆 ·高精地圖市場預測

我國車載地圖市場分為前裝和后裝兩部分。前裝地圖產品是指汽車出廠以前安裝在整車上的地圖產品，是原廠車本身的組成部分，集成良好，需要整車質保，質量要求高，價格相對也較高；后裝地圖產品是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載地圖產品單獨出售，售價低，門檻低，走差異化、個性化的路線。

隨著車載電子前裝化以及消費者對地圖產品認知度的大幅提升，目前前裝車載地圖正逐漸向中低端車滲透，擠壓后裝市場空間。根據易觀國際數據顯示2015年中國車載地圖系統前裝市場出貨量達371.2萬臺，較2014年同比增長47.8%。Frost& Sullivan的數據同時指出，從2006年到2015年，中國車載前裝地圖市場銷量及裝配率持續增長，從2006年3.81%的裝配率一度增長至2015年的17.6%，創下歷史新高。由此可見，中國前裝車載地圖市場發展迅猛且未來仍有廣闊的空間。

海外研究高精地圖單車價值約為200美金，隨著自動駕駛汽車在2020年后的量產出現將迎來高速增長。由于國外高精度地圖發展相對更為成熟，相關市場估算更具參考價值，根據高盛對高精度地圖全球市場判斷，預計未來的十五年高精度地圖行業將迎來黃金發展期，到2020年高精度地圖市場為21億美元，2025該市場將達到94億美元。相比而言，國內高精度地圖商業模式尚未清晰，未來具體市場大小難以預判，然而根據國內汽車市場約占全球車市30%的份額，隨著國內高精度地圖技術和商業模式逐漸成熟，國內高精度地圖市場也不容小覷。

· 伍 ·結語

高精地圖作為無人駕駛領域的稀缺資源以及剛需，在整個領域扮演著核心角色，可以幫助汽車預先感知路面復雜信息，如坡度、曲率、航向等，結合智能路徑規劃，讓汽車做出正確決策。由于高精地圖涉及到國家安全等多方面因素，目前擁有導航電子地圖甲級資質的企業一共只有14家，且短時間內較難開放更多的牌照，阿里、騰訊、百度紛紛通過收購圖商的方式拿到該資質。尤其是在傳統前裝地圖領域，目前主要有四維圖新（騰訊）、高德（阿里）和易圖通（阿里）三家地圖供應商，占據99%的前裝地圖市場份額，這三家地圖供應商由于具有各自穩定的整車廠客戶群體，因此整體前裝市場格局很難發生較大改變。

作者之前對家了幾家海外高精地圖的優質企業準備回國設立公司，由于牌照的問題，需要通過與國內圖商合作的方式來開展國內業務。

另外，高精地圖的商業模式正逐步從圖商轉地理信息數據服務商轉型，在此過程中還有很多問題需要克服，尤其是在后續地圖服務費收取的問題上。

由于該商業模式還在探索中，因此很難給出準確的市場規模估計。假設僅通過向車廠（或出行運營商）按年收取服務費，2017年國內汽車保有量是2.17億輛，按每輛車每年收100元服務費，市場規模超過200億元。當然，這只是一個簡單的假設，后面探索的道路還有很長。

（來源：億歐）